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2021風(fēng)電報(bào)告供給變革驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)部迭代
我國風(fēng)電行業(yè)整體可分為成長(zhǎng)期與波動(dòng)期?？壳皞€(gè)階段是2010年及以前年份，在政策的帶動(dòng)下，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)從起步探索到快速增長(zhǎng)，尤其是2006年之后增速提升，歸因于我國從2006年開始大幅加快風(fēng)電規(guī)?；ㄔO(shè)，新增裝機(jī)也邁入GW時(shí)代，根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)，此階段我國累計(jì)裝機(jī)量從2006年的253.7萬Kw增長(zhǎng)2010年4473.4萬Kw。第二個(gè)階段是波動(dòng)期，風(fēng)電發(fā)展進(jìn)入調(diào)整，在行業(yè)快速增長(zhǎng)的情況下，出現(xiàn)了供應(yīng)、需求不相匹配的矛盾情況。2015-2016年，我國棄風(fēng)率在15%以上，監(jiān)管趨緊，行業(yè)出現(xiàn)波動(dòng)。2018年以來，風(fēng)電棄電逐漸降低，我國風(fēng)電發(fā)展在波動(dòng)后繼續(xù)上揚(yáng)。
風(fēng)電補(bǔ)貼對(duì)新增裝機(jī)形成重要影響，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)兩次搶裝潮。2014年12月31日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于適當(dāng)調(diào)整陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知（發(fā)改價(jià)格[2014]3008號(hào)）》，開啟風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)的退坡機(jī)制。政策適用于2015年1月1日以后核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目以及2015年1月1日前核準(zhǔn)但于2016年1月1日以后投運(yùn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。為了避免上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)，開發(fā)商將2015年1月1日以前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目在2015年底實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，導(dǎo)致2015年搶裝潮出現(xiàn)。第二次搶裝潮出現(xiàn)在2020年。2019年5月21日，發(fā)改委發(fā)布新政策，明確提出2018年核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。在此背景下，存量項(xiàng)目快速推進(jìn)，2020年新增裝機(jī)量出現(xiàn)歷史新高，2020年12月底單月裝機(jī)4705萬千瓦，2020年總裝機(jī)量達(dá)到7167萬千瓦。
風(fēng)電搶裝退潮，政策因素趨弱，碳中和趨勢(shì)成為啟明星?！半p碳戰(zhàn)略”下，我國2025年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%左右。根據(jù)《國家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，我國將建立保障性并網(wǎng)、市場(chǎng)化并網(wǎng)等并網(wǎng)多元保障機(jī)制，2021年非水可再生能源保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于9000萬千瓦，對(duì)于保障性并網(wǎng)范圍以外的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目，可通過自建、合建共享或購買服務(wù)等市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件后，由電網(wǎng)企業(yè)予以并網(wǎng)。碳中和大背景下，風(fēng)電加快發(fā)展趨勢(shì)較為明確。
國內(nèi)海上風(fēng)電在政策支持下快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟。據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，中國在2020年實(shí)現(xiàn)了3 GW以上的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)，連續(xù)第三年成為全球較大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。2020年全球新增海上風(fēng)電中國占比較高，達(dá)到50.4%，全球海上風(fēng)電總裝機(jī)量為35.3GW，中國占比為28.3%。
預(yù)計(jì)2021年風(fēng)電新增裝機(jī)量為35-40GW。《風(fēng)能北京宣言》發(fā)布，提出在“十四五”規(guī)劃中，為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間，保障年均新增裝機(jī)50GW以上；2025年后，中國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于60GW。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-8月國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)14.63GW，加之2021年風(fēng)電搶裝潮，預(yù)計(jì)2021年風(fēng)電裝機(jī)量約為35-40GW。
風(fēng)電補(bǔ)貼對(duì)新增裝機(jī)形成重要影響，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)兩次搶裝潮。2014年12月31日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于適當(dāng)調(diào)整陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知（發(fā)改價(jià)格[2014]3008號(hào)）》，開啟風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)的退坡機(jī)制。政策適用于2015年1月1日以后核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目以及2015年1月1日前核準(zhǔn)但于2016年1月1日以后投運(yùn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。為了避免上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)，開發(fā)商將2015年1月1日以前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目在2015年底實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，導(dǎo)致2015年搶裝潮出現(xiàn)。第二次搶裝潮出現(xiàn)在2020年。2019年5月21日，發(fā)改委發(fā)布新政策，明確提出2018年核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。在此背景下，存量項(xiàng)目快速推進(jìn)，2020年新增裝機(jī)量出現(xiàn)歷史新高，2020年12月底單月裝機(jī)4705萬千瓦，2020年總裝機(jī)量達(dá)到7167萬千瓦。
風(fēng)電搶裝退潮，政策因素趨弱，碳中和趨勢(shì)成為啟明星?！半p碳戰(zhàn)略”下，我國2025年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%左右。根據(jù)《國家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，我國將建立保障性并網(wǎng)、市場(chǎng)化并網(wǎng)等并網(wǎng)多元保障機(jī)制，2021年非水可再生能源保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于9000萬千瓦，對(duì)于保障性并網(wǎng)范圍以外的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目，可通過自建、合建共享或購買服務(wù)等市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件后，由電網(wǎng)企業(yè)予以并網(wǎng)。碳中和大背景下，風(fēng)電加快發(fā)展趨勢(shì)較為明確。
國內(nèi)海上風(fēng)電在政策支持下快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟。據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，中國在2020年實(shí)現(xiàn)了3 GW以上的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)，連續(xù)第三年成為全球較大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。2020年全球新增海上風(fēng)電中國占比較高，達(dá)到50.4%，全球海上風(fēng)電總裝機(jī)量為35.3GW，中國占比為28.3%。
預(yù)計(jì)2021年風(fēng)電新增裝機(jī)量為35-40GW。《風(fēng)能北京宣言》發(fā)布，提出在“十四五”規(guī)劃中，為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間，保障年均新增裝機(jī)50GW以上；2025年后，中國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于60GW。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-8月國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)14.63GW，加之2021年風(fēng)電搶裝潮，預(yù)計(jì)2021年風(fēng)電裝機(jī)量約為35-40GW。